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Vos objectifs et votre profil d’investissement

Définissez vos objectifs patrimoniaux et votre profil d’investisseur

Chaque stratégie patrimoniale commence par une bonne compréhension de votre situation. Ce questionnaire vous permet d’identifier vos objectifs, d’évaluer votre sensibilité au risque et de préciser votre horizon d’investissement. À partir de vos réponses, TERRENCIA Patrimoine vous accompagne dans la construction d’une stratégie personnalisée, adaptée à votre profil et à vos projets.

Comprendre les profils d’investissement

Sécuritaire (SRI 1 à 2)

Profil très prudent privilégiant la sécurité du capital avec très peu de fluctuations.

Priorité : préserver l’épargne.

Défensif (SRI 2 à 3)

Accepte de légères variations pour obtenir un rendement modéré supérieur à l’inflation.

Priorité : stabilité avec un gain limité.

Équilibré (SRI 3 à 4)

Répartition équilibrée entre sécurité et dynamisme avec des fluctuations temporaires.

Priorité : croissance progressive.

Dynamique (SRI 5 à 6)

Part importante d’actifs risqués pour viser une performance sur le long terme.

Priorité : développer le capital.

Offensif (SRI 6 à 7)

Forte exposition aux actifs volatils avec un potentiel élevé mais des risques importants.

Priorité : rendement maximal.

Le SRI (Synthetic Risk Indicator) classe le niveau de risque de 1 (faible) à 7 (élevé).

Une prise en compte rapide, un premier rendez-vous gratuit qui n’engage à rien

Vous pouvez retirer à tout moment votre consentement au traitement de vos données. Vous pouvez également vous opposer au traitement de vos données, mais aussi exercer votre droit à la portabilité de vos données. Enfin pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de vos données dans ce dispositif, vous pouvez contacter g.barailhe@terrencia.fr